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水泥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析
2.1淄博、臨沂、棗莊三市水泥產(chǎn)量規(guī)模巨大
2016年,山東省共生產(chǎn)水泥1.6億噸,全國排名第2,占2016年全國水泥總產(chǎn)量的6.69%。相對(duì)于全國水泥產(chǎn)量在2014前連續(xù)的增長(zhǎng)不同,山東省的水泥產(chǎn)量高峰似乎來得更早一些。早在2006年,山東省的水泥產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了高峰的1.66億噸,此后連續(xù)兩年下跌,跌回到1.39億噸的水平。隨著08經(jīng)濟(jì)危機(jī)的過去,加上國內(nèi)寬松的經(jīng)濟(jì)政策,導(dǎo)致山東省內(nèi)對(duì)水泥的需求再次連續(xù)的上漲,直到2014年再次達(dá)到頂峰的1.64億噸,雖然沒有超越2006年的1.66億噸高峰,但是也相差無幾。這段時(shí)間內(nèi),山東省的水泥年平均增長(zhǎng)率約為5%。此后2015和2016年內(nèi)的走勢(shì)就和全國相同了,先是2015年大跌,然后再2016年復(fù)漲,到2016年山東省生產(chǎn)水泥1.61億噸,同比增長(zhǎng)6.7%。
2016年,全國人均水泥產(chǎn)量為1.74噸/人,山東的人均水泥產(chǎn)能略低于全國平均水平,為1.63噸/人,比全國平均水平低6.15%。從歷史數(shù)據(jù)來看,山東省近10多年來的人口變化幅度并不大,2005年至今累計(jì)也就增長(zhǎng)了8%,而山東省在這10多年中的水泥卻經(jīng)歷了高低峰谷較大的變化,因此人均水平的變化趨勢(shì)基本和山東水泥總產(chǎn)量變化趨勢(shì)保持一致,其中最高峰應(yīng)該是出現(xiàn)在2006年,達(dá)到了1.78噸/年,這一年是也山東水泥產(chǎn)量有史以來最高的一年。
圖12:山東省2005-2017年水泥產(chǎn)量和同比增速(%)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,中國水泥研究院
從山東省水泥產(chǎn)量分布圖上可以明顯的看出山東水泥生產(chǎn)存在著高低分布嚴(yán)重不均衡的特點(diǎn)。根據(jù)山東省各地級(jí)市統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2016年山東省內(nèi)水泥產(chǎn)量最高的三個(gè)地級(jí)市是淄博,棗莊和臨沂,三個(gè)城市水泥產(chǎn)量都已經(jīng)超過了2000萬噸,其中淄博最高為2538萬噸,此三個(gè)地級(jí)市的水泥總產(chǎn)量占據(jù)山東省2016年水泥總產(chǎn)量的42.32%。然而山東其他地級(jí)市的水泥產(chǎn)量和這三個(gè)城市差距巨大,排名在第二階梯的煙臺(tái),日照,濟(jì)寧等的水泥產(chǎn)量也僅在千萬噸級(jí)別,和排名前三的城市差了一倍以上。
從人均上我們能更加明顯的看出這其中的差距,淄博和棗莊的人均水泥產(chǎn)量已經(jīng)超過了5噸,日照人均水泥產(chǎn)量也達(dá)到了4噸,但是排名靠后的城市如聊城和青島,人均水平大約在500公斤到600公斤,人均最高的淄博和人均最低的聊城差了整整10倍。
圖13:山東省2016年各地市水泥產(chǎn)量分布圖
數(shù)據(jù)來源:山東統(tǒng)計(jì)局,中國水泥研究院
山東省各地市的人均水泥產(chǎn)量在一定程度上實(shí)際反映了山東各地市的水泥是水泥輸出地還是輸入地,這里我們從另外一個(gè)指數(shù)上來描述山東省各地市的水泥輸入輸出-水泥供求比(供求比為估計(jì)值,為產(chǎn)量比重與固投比重的比值,>1為輸出型,<1為輸入型)。
從山東省的水泥供求比散點(diǎn)圖上可以看出,山東省水泥輸出城市有棗莊,淄博,臨沂,菏澤,日照和萊蕪,其中輸出型又可以分為三類,棗莊,淄博和臨沂這三個(gè)城市是屬于輸出大市,超過2000萬噸的水泥產(chǎn)量向周邊地區(qū)輸出水泥,菏澤日照則屬于千萬噸級(jí)的輸出城市,最后是萊蕪,雖然萊蕪水泥產(chǎn)量不大,但是仍然可以向周邊輸出一部分水泥。對(duì)于輸入型城市來說,需求最大的是威海,聊城和青島,這三個(gè)城市雖然水泥產(chǎn)量不大,但是卻有著巨大的水泥需求。
圖14:2016年山東各地級(jí)市水泥供需比散點(diǎn)圖
數(shù)據(jù)來源:山東統(tǒng)計(jì)局,中國水泥研究院
2.2 新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩,各類規(guī)模窯線并存
山東省的新型干法熟料產(chǎn)能從2000年初開始起步,根據(jù)山東省新型干法熟料產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度變化我們可以將其分為三個(gè)階段。
第一階段,從超高速增長(zhǎng)回落到低點(diǎn)。我們可以看到在2007年以前,山東省新型干法的增長(zhǎng)速度是逐年降低的,它從113.7%的超高速進(jìn)行回落,雖然是逐年降低,但是這樣的超高速增長(zhǎng)為山東迅速積累了一定量的新型干法熟料產(chǎn)能。截止2007年底,山東省的新型干法熟料產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了5200萬噸,是2001年末的6倍多。
第二階段,增速上下波動(dòng)。從2007年開始到2010年這幾年山東省仍然保持著8%到15%的新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng),但是卻在這一階段上下波動(dòng),時(shí)高時(shí)低。截止2010年底,山東省的新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)到了7500萬噸。
第三階段,增速再次下降。2011年以后,山東省的新增新型干法熟料產(chǎn)能再次進(jìn)入一個(gè)下行通道,呈現(xiàn)出每年2個(gè)百分點(diǎn)左右的下降速度。到2016年,山東省的新增新型干法熟料產(chǎn)能已經(jīng)是0,總產(chǎn)能達(dá)到了1.01億噸。
圖15:2001-2016年山東省新型干法熟料產(chǎn)能變化情況
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
從生產(chǎn)線規(guī)模上來看,山東省目前以5000t/d和2500t/d的熟料生產(chǎn)線為主,山東省境內(nèi)分別擁有5000t/d和2500t/d的熟料生產(chǎn)線39條和23條,合計(jì)占所有生產(chǎn)線數(shù)量的56%。其次較多的是4000t/d的熟料生產(chǎn)線,總計(jì)擁有9條。山東還擁有7200t/d和6000t/d的生產(chǎn)線各2條,5500t/d的生產(chǎn)線1條。除此之外,山東省還擁有較多的小型生產(chǎn)線,2000t/d及2000t/d以下的熟料生產(chǎn)線總計(jì)23條,占山東省總熟料生產(chǎn)線數(shù)量的21%。
圖16:2016年山東省熟料生產(chǎn)線分布情況
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
山東省一共擁有11個(gè)地級(jí)市,其中威海市,青島市,東營市,濱州市和菏澤市這五個(gè)地級(jí)市沒有熟料生產(chǎn)線,這些城市的熟料主要依賴于從域外購買。從分布規(guī)模上看,魯中南地區(qū)集中了山東的主要熟料生產(chǎn)線,也可以說是整個(gè)山東的熟料生產(chǎn)基地,其中規(guī)模最大的是棗莊市,擁有熟料產(chǎn)能2873萬噸/年,超過排名第二的淄博市1624萬噸/年產(chǎn)能近1200萬噸。此外還有臨沂,煙臺(tái),濰坊和泰安市的熟料產(chǎn)能也都在千萬噸以上。
圖17:山東省熟料產(chǎn)能情況分布圖
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
2.3 新增熟料產(chǎn)能停滯,產(chǎn)能利用率回升
山東省2010年以來累計(jì)淘汰落后水泥產(chǎn)能約5784萬噸,其中2012年淘汰落后產(chǎn)能幅度最大,2012年淘汰水泥落后產(chǎn)能3755.4萬噸,占2010年以來累計(jì)淘汰產(chǎn)能的65%。從2014年開始,再未見在山東省公布的淘汰落后產(chǎn)能清單上發(fā)現(xiàn)水泥的身影。在淘汰落后產(chǎn)能逐漸停滯的同時(shí),山東省新增水泥熟料產(chǎn)能也開始逐年放緩。根據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年山東省2010年新增了1639萬噸的水泥產(chǎn)能,此后逐年降到,到2015年至新增了155萬噸,也就是一條5000t/d的生產(chǎn)線,2016年這完全沒有新增熟料產(chǎn)能。
圖18:山東2010-2016淘汰水泥產(chǎn)能和新增熟料產(chǎn)能
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
從山東省歷年來水泥熟料的產(chǎn)量上來看,山東省的水泥熟料產(chǎn)量在2014年達(dá)到有史以來的最高峰9204萬噸,但是即使是最高的年產(chǎn)量,其產(chǎn)能利用率也僅僅只有73.41%。從近十來來的熟料產(chǎn)量趨勢(shì)來看,山東水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)出上下波動(dòng)的趨勢(shì),山東熟料曾經(jīng)在2006年達(dá)到過一個(gè)小高峰8987萬噸,此后因受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊,連續(xù)三年下降,之后開始逐年恢復(fù),到2014年再次沖上一個(gè)高峰。2015和2016年的趨勢(shì)基本和全國水泥產(chǎn)量趨勢(shì)一致,先跌再小幅度回暖。
從熟料產(chǎn)能利用率的情況我們能更加清楚地看出山東省目前水泥熟料的生產(chǎn)情況。山東省的熟料產(chǎn)能利用率在2008年達(dá)到了一個(gè)小高峰69.34%,這也得益于山東省強(qiáng)有力的淘汰落后產(chǎn)能政策,在這年大幅度的淘汰了1400多萬噸的落后熟料產(chǎn)能。此后幾年隨著政府加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能,嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的增長(zhǎng),產(chǎn)能利用率逐年上升,到2014年山東省的熟料產(chǎn)能利用率到了73.41%的這一階段最高峰。然而,非常遺憾的是山東熟料產(chǎn)能利用率沒有繼續(xù)上升,隨著2015年產(chǎn)量的大幅度下滑,產(chǎn)能利用率一年內(nèi)跌了9個(gè)百分點(diǎn),幸而2016年產(chǎn)能再次有所攀升,截止2016年末,山東省的熟料產(chǎn)能利用率為68.13%。
圖19:山東2005-2016熟料產(chǎn)量和同比增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
2.4 水泥價(jià)格階梯型向上突破
山東近5年的P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格呈現(xiàn)出一個(gè)先平穩(wěn)下滑后階段性突破的行情。2013年到2015年8月這個(gè)階段山東省的水泥價(jià)格行情一路下滑,但是幅度較緩和,整整兩年噸價(jià)格才緩緩下跌了70元,此后進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)一年的緩慢上升。到2016年8月,根據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)顯示山東省的P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格是234元每噸,較一年前上漲了20元每噸。此后的9月,10月和11月,價(jià)格開始出現(xiàn)連續(xù)直線爬升,到2016年11月底山東省P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格已經(jīng)上漲到了330元每噸,短短的3個(gè)月上漲了近100元。然而也正是這個(gè)價(jià)格,再次維持了長(zhǎng)達(dá)一年左右,到2017年11月,山東省水泥價(jià)格再次直線上升,到2017年12月20日,價(jià)格已經(jīng)上漲到了512元每噸,2個(gè)月價(jià)格上漲近200元。
山東最新這一輪的價(jià)格上漲很大程度是因?yàn)樯綎|推行的強(qiáng)有力的水泥錯(cuò)峰措施,根據(jù)山東省發(fā)布的《2017年環(huán)境保護(hù)突出問題綜合整治攻堅(jiān)方案》,此輪錯(cuò)峰將從2017年11月15日開始一直到至2018年3月15日,全山東省所有水泥生產(chǎn)線,包括利用電石渣生產(chǎn)水泥的生產(chǎn)線,全部進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。由于粉磨站也在這一輪錯(cuò)峰中一并被要求停止生產(chǎn),造成市場(chǎng)上的恐慌性情緒,短短兩個(gè)月將價(jià)格抬升了近200元。
除了錯(cuò)峰停產(chǎn)外,外來水泥的減少也是山東本地水泥價(jià)格可以保持高價(jià)的重要原因。以往,河北南部,河南東北部的熟料因?yàn)榈蛢r(jià)可以通過陸路運(yùn)輸進(jìn)入山東市場(chǎng),遼寧一直以來也是熟料的價(jià)格洼地,導(dǎo)致遼寧的熟料可以通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)缴綎|半島,但是今年以來河北,河南和遼寧的熟料價(jià)格都出現(xiàn)了大幅度的上漲,再運(yùn)輸?shù)缴綎|已無優(yōu)勢(shì),這也使得山東的水泥價(jià)格可以成功的沖上500元大關(guān)。
圖20:山東2013-2017年P(guān).O 42.5散裝水泥價(jià)格(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
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2016年,山東省共生產(chǎn)水泥1.6億噸,全國排名第2,占2016年全國水泥總產(chǎn)量的6.69%。相對(duì)于全國水泥產(chǎn)量在2014前連續(xù)的增長(zhǎng)不同,山東省的水泥產(chǎn)量高峰似乎來得更早一些。早在2006年,山東省的水泥產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了高峰的1.66億噸,此后連續(xù)兩年下跌,跌回到1.39億噸的水平。隨著08經(jīng)濟(jì)危機(jī)的過去,加上國內(nèi)寬松的經(jīng)濟(jì)政策,導(dǎo)致山東省內(nèi)對(duì)水泥的需求再次連續(xù)的上漲,直到2014年再次達(dá)到頂峰的1.64億噸,雖然沒有超越2006年的1.66億噸高峰,但是也相差無幾。這段時(shí)間內(nèi),山東省的水泥年平均增長(zhǎng)率約為5%。此后2015和2016年內(nèi)的走勢(shì)就和全國相同了,先是2015年大跌,然后再2016年復(fù)漲,到2016年山東省生產(chǎn)水泥1.61億噸,同比增長(zhǎng)6.7%。
2016年,全國人均水泥產(chǎn)量為1.74噸/人,山東的人均水泥產(chǎn)能略低于全國平均水平,為1.63噸/人,比全國平均水平低6.15%。從歷史數(shù)據(jù)來看,山東省近10多年來的人口變化幅度并不大,2005年至今累計(jì)也就增長(zhǎng)了8%,而山東省在這10多年中的水泥卻經(jīng)歷了高低峰谷較大的變化,因此人均水平的變化趨勢(shì)基本和山東水泥總產(chǎn)量變化趨勢(shì)保持一致,其中最高峰應(yīng)該是出現(xiàn)在2006年,達(dá)到了1.78噸/年,這一年是也山東水泥產(chǎn)量有史以來最高的一年。
圖12:山東省2005-2017年水泥產(chǎn)量和同比增速(%)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,中國水泥研究院
從山東省水泥產(chǎn)量分布圖上可以明顯的看出山東水泥生產(chǎn)存在著高低分布嚴(yán)重不均衡的特點(diǎn)。根據(jù)山東省各地級(jí)市統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2016年山東省內(nèi)水泥產(chǎn)量最高的三個(gè)地級(jí)市是淄博,棗莊和臨沂,三個(gè)城市水泥產(chǎn)量都已經(jīng)超過了2000萬噸,其中淄博最高為2538萬噸,此三個(gè)地級(jí)市的水泥總產(chǎn)量占據(jù)山東省2016年水泥總產(chǎn)量的42.32%。然而山東其他地級(jí)市的水泥產(chǎn)量和這三個(gè)城市差距巨大,排名在第二階梯的煙臺(tái),日照,濟(jì)寧等的水泥產(chǎn)量也僅在千萬噸級(jí)別,和排名前三的城市差了一倍以上。
從人均上我們能更加明顯的看出這其中的差距,淄博和棗莊的人均水泥產(chǎn)量已經(jīng)超過了5噸,日照人均水泥產(chǎn)量也達(dá)到了4噸,但是排名靠后的城市如聊城和青島,人均水平大約在500公斤到600公斤,人均最高的淄博和人均最低的聊城差了整整10倍。
圖13:山東省2016年各地市水泥產(chǎn)量分布圖
數(shù)據(jù)來源:山東統(tǒng)計(jì)局,中國水泥研究院
山東省各地市的人均水泥產(chǎn)量在一定程度上實(shí)際反映了山東各地市的水泥是水泥輸出地還是輸入地,這里我們從另外一個(gè)指數(shù)上來描述山東省各地市的水泥輸入輸出-水泥供求比(供求比為估計(jì)值,為產(chǎn)量比重與固投比重的比值,>1為輸出型,<1為輸入型)。
從山東省的水泥供求比散點(diǎn)圖上可以看出,山東省水泥輸出城市有棗莊,淄博,臨沂,菏澤,日照和萊蕪,其中輸出型又可以分為三類,棗莊,淄博和臨沂這三個(gè)城市是屬于輸出大市,超過2000萬噸的水泥產(chǎn)量向周邊地區(qū)輸出水泥,菏澤日照則屬于千萬噸級(jí)的輸出城市,最后是萊蕪,雖然萊蕪水泥產(chǎn)量不大,但是仍然可以向周邊輸出一部分水泥。對(duì)于輸入型城市來說,需求最大的是威海,聊城和青島,這三個(gè)城市雖然水泥產(chǎn)量不大,但是卻有著巨大的水泥需求。
圖14:2016年山東各地級(jí)市水泥供需比散點(diǎn)圖
數(shù)據(jù)來源:山東統(tǒng)計(jì)局,中國水泥研究院
2.2 新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩,各類規(guī)模窯線并存
山東省的新型干法熟料產(chǎn)能從2000年初開始起步,根據(jù)山東省新型干法熟料產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度變化我們可以將其分為三個(gè)階段。
第一階段,從超高速增長(zhǎng)回落到低點(diǎn)。我們可以看到在2007年以前,山東省新型干法的增長(zhǎng)速度是逐年降低的,它從113.7%的超高速進(jìn)行回落,雖然是逐年降低,但是這樣的超高速增長(zhǎng)為山東迅速積累了一定量的新型干法熟料產(chǎn)能。截止2007年底,山東省的新型干法熟料產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了5200萬噸,是2001年末的6倍多。
第二階段,增速上下波動(dòng)。從2007年開始到2010年這幾年山東省仍然保持著8%到15%的新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng),但是卻在這一階段上下波動(dòng),時(shí)高時(shí)低。截止2010年底,山東省的新型干法熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)到了7500萬噸。
第三階段,增速再次下降。2011年以后,山東省的新增新型干法熟料產(chǎn)能再次進(jìn)入一個(gè)下行通道,呈現(xiàn)出每年2個(gè)百分點(diǎn)左右的下降速度。到2016年,山東省的新增新型干法熟料產(chǎn)能已經(jīng)是0,總產(chǎn)能達(dá)到了1.01億噸。
圖15:2001-2016年山東省新型干法熟料產(chǎn)能變化情況
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
從生產(chǎn)線規(guī)模上來看,山東省目前以5000t/d和2500t/d的熟料生產(chǎn)線為主,山東省境內(nèi)分別擁有5000t/d和2500t/d的熟料生產(chǎn)線39條和23條,合計(jì)占所有生產(chǎn)線數(shù)量的56%。其次較多的是4000t/d的熟料生產(chǎn)線,總計(jì)擁有9條。山東還擁有7200t/d和6000t/d的生產(chǎn)線各2條,5500t/d的生產(chǎn)線1條。除此之外,山東省還擁有較多的小型生產(chǎn)線,2000t/d及2000t/d以下的熟料生產(chǎn)線總計(jì)23條,占山東省總熟料生產(chǎn)線數(shù)量的21%。
圖16:2016年山東省熟料生產(chǎn)線分布情況
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
山東省一共擁有11個(gè)地級(jí)市,其中威海市,青島市,東營市,濱州市和菏澤市這五個(gè)地級(jí)市沒有熟料生產(chǎn)線,這些城市的熟料主要依賴于從域外購買。從分布規(guī)模上看,魯中南地區(qū)集中了山東的主要熟料生產(chǎn)線,也可以說是整個(gè)山東的熟料生產(chǎn)基地,其中規(guī)模最大的是棗莊市,擁有熟料產(chǎn)能2873萬噸/年,超過排名第二的淄博市1624萬噸/年產(chǎn)能近1200萬噸。此外還有臨沂,煙臺(tái),濰坊和泰安市的熟料產(chǎn)能也都在千萬噸以上。
圖17:山東省熟料產(chǎn)能情況分布圖
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
2.3 新增熟料產(chǎn)能停滯,產(chǎn)能利用率回升
山東省2010年以來累計(jì)淘汰落后水泥產(chǎn)能約5784萬噸,其中2012年淘汰落后產(chǎn)能幅度最大,2012年淘汰水泥落后產(chǎn)能3755.4萬噸,占2010年以來累計(jì)淘汰產(chǎn)能的65%。從2014年開始,再未見在山東省公布的淘汰落后產(chǎn)能清單上發(fā)現(xiàn)水泥的身影。在淘汰落后產(chǎn)能逐漸停滯的同時(shí),山東省新增水泥熟料產(chǎn)能也開始逐年放緩。根據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年山東省2010年新增了1639萬噸的水泥產(chǎn)能,此后逐年降到,到2015年至新增了155萬噸,也就是一條5000t/d的生產(chǎn)線,2016年這完全沒有新增熟料產(chǎn)能。
圖18:山東2010-2016淘汰水泥產(chǎn)能和新增熟料產(chǎn)能
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
從山東省歷年來水泥熟料的產(chǎn)量上來看,山東省的水泥熟料產(chǎn)量在2014年達(dá)到有史以來的最高峰9204萬噸,但是即使是最高的年產(chǎn)量,其產(chǎn)能利用率也僅僅只有73.41%。從近十來來的熟料產(chǎn)量趨勢(shì)來看,山東水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)出上下波動(dòng)的趨勢(shì),山東熟料曾經(jīng)在2006年達(dá)到過一個(gè)小高峰8987萬噸,此后因受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊,連續(xù)三年下降,之后開始逐年恢復(fù),到2014年再次沖上一個(gè)高峰。2015和2016年的趨勢(shì)基本和全國水泥產(chǎn)量趨勢(shì)一致,先跌再小幅度回暖。
從熟料產(chǎn)能利用率的情況我們能更加清楚地看出山東省目前水泥熟料的生產(chǎn)情況。山東省的熟料產(chǎn)能利用率在2008年達(dá)到了一個(gè)小高峰69.34%,這也得益于山東省強(qiáng)有力的淘汰落后產(chǎn)能政策,在這年大幅度的淘汰了1400多萬噸的落后熟料產(chǎn)能。此后幾年隨著政府加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能,嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的增長(zhǎng),產(chǎn)能利用率逐年上升,到2014年山東省的熟料產(chǎn)能利用率到了73.41%的這一階段最高峰。然而,非常遺憾的是山東熟料產(chǎn)能利用率沒有繼續(xù)上升,隨著2015年產(chǎn)量的大幅度下滑,產(chǎn)能利用率一年內(nèi)跌了9個(gè)百分點(diǎn),幸而2016年產(chǎn)能再次有所攀升,截止2016年末,山東省的熟料產(chǎn)能利用率為68.13%。
圖19:山東2005-2016熟料產(chǎn)量和同比增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
2.4 水泥價(jià)格階梯型向上突破
山東近5年的P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格呈現(xiàn)出一個(gè)先平穩(wěn)下滑后階段性突破的行情。2013年到2015年8月這個(gè)階段山東省的水泥價(jià)格行情一路下滑,但是幅度較緩和,整整兩年噸價(jià)格才緩緩下跌了70元,此后進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)一年的緩慢上升。到2016年8月,根據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)顯示山東省的P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格是234元每噸,較一年前上漲了20元每噸。此后的9月,10月和11月,價(jià)格開始出現(xiàn)連續(xù)直線爬升,到2016年11月底山東省P.O 42.5等級(jí)散裝水泥價(jià)格已經(jīng)上漲到了330元每噸,短短的3個(gè)月上漲了近100元。然而也正是這個(gè)價(jià)格,再次維持了長(zhǎng)達(dá)一年左右,到2017年11月,山東省水泥價(jià)格再次直線上升,到2017年12月20日,價(jià)格已經(jīng)上漲到了512元每噸,2個(gè)月價(jià)格上漲近200元。
山東最新這一輪的價(jià)格上漲很大程度是因?yàn)樯綎|推行的強(qiáng)有力的水泥錯(cuò)峰措施,根據(jù)山東省發(fā)布的《2017年環(huán)境保護(hù)突出問題綜合整治攻堅(jiān)方案》,此輪錯(cuò)峰將從2017年11月15日開始一直到至2018年3月15日,全山東省所有水泥生產(chǎn)線,包括利用電石渣生產(chǎn)水泥的生產(chǎn)線,全部進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。由于粉磨站也在這一輪錯(cuò)峰中一并被要求停止生產(chǎn),造成市場(chǎng)上的恐慌性情緒,短短兩個(gè)月將價(jià)格抬升了近200元。
除了錯(cuò)峰停產(chǎn)外,外來水泥的減少也是山東本地水泥價(jià)格可以保持高價(jià)的重要原因。以往,河北南部,河南東北部的熟料因?yàn)榈蛢r(jià)可以通過陸路運(yùn)輸進(jìn)入山東市場(chǎng),遼寧一直以來也是熟料的價(jià)格洼地,導(dǎo)致遼寧的熟料可以通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)缴綎|半島,但是今年以來河北,河南和遼寧的熟料價(jià)格都出現(xiàn)了大幅度的上漲,再運(yùn)輸?shù)缴綎|已無優(yōu)勢(shì),這也使得山東的水泥價(jià)格可以成功的沖上500元大關(guān)。
圖20:山東2013-2017年P(guān).O 42.5散裝水泥價(jià)格(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
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